Apprenez à surveiller vos investissements avec confiance
Depuis 2019, nous accompagnons les particuliers qui veulent comprendre leurs placements. Pas de promesses irréalistes. Juste des méthodes concrètes pour suivre votre portefeuille et prendre des décisions éclairées.
Découvrir notre programme
Trois approches pour mieux comprendre vos placements
On ne vous dira pas quelle action acheter. Par contre, on peut vous montrer comment analyser ce que vous possédez déjà.
Lecture de relevés
Beaucoup reçoivent des documents trimestriels sans vraiment les décortiquer. On vous apprend à repérer les frais cachés, comprendre les variations et identifier les informations qui comptent vraiment.
Suivi de performance
Un tableau Excel bien construit vaut mieux que dix applications compliquées. Vous saurez créer votre propre système de suivi adapté à votre situation personnelle.
Analyse comparative
Comment savoir si vos placements se comportent normalement ? On compare avec des indices de référence pour avoir une vue réaliste, sans paniquer au moindre mouvement.
Ce qu'on apprend vraiment pendant la formation
Notre session de septembre 2025 s'étale sur huit semaines. C'est du concret, pas de la théorie abstraite.
- Décrypter un bulletin de placement sans dictionnaire financier
- Calculer votre rendement réel après impôts et frais
- Reconnaître quand un conseiller vous raconte des histoires
- Construire un tableau de bord simple mais efficace
- Savoir quand s'inquiéter et quand rester calme
Les participants de 2024 nous disent que c'est surtout la tranquillité d'esprit qu'ils ont gagnée. Moins de stress face aux fluctuations du marché.
Ce que nos anciens participants racontent
On a suivi quelques personnes pendant deux ans après leur formation. Voici ce qui ressort de leurs expériences.
Marc Lefèvre
Participant promotion 2023J'avais trois assurances-vie et un PEA. Franchement, je ne comprenais rien aux relevés. Maintenant je sais exactement combien je paie en frais chaque année. J'ai changé de gestionnaire en 2024 et ça m'a permis d'économiser environ 800 euros sur l'année. Pas mal pour huit semaines de cours.
Sophie Bertrand
Participante promotion 2022Ce qui m'a le plus aidée, c'est d'apprendre à ne pas réagir à chaud. En 2023, quand les marchés ont fluctué, je savais que mon portefeuille était équilibré. Je n'ai pas vendu en panique comme mes collègues. Trois ans après la formation, j'utilise encore le même tableau de suivi qu'on a créé en classe.
Comment se déroule la formation
Programme structuré sur huit semaines, début prévu en septembre 2025. Places limitées à 18 personnes pour garder un format pratique.
Les bases
On commence par le vocabulaire. Actions, obligations, fonds communs. Rien de compliqué mais il faut maîtriser les termes.
Vos documents
Vous apportez vos propres relevés. On les analyse ensemble pour repérer les informations importantes et les pièges courants.
Outils pratiques
Construction d'un système de suivi personnel. Tableur, applications, carnets. Chacun trouve ce qui lui convient vraiment.
Autonomie
À la fin, vous savez exactement comment suivre vos placements seul. Plus besoin d'attendre le conseiller pour comprendre votre situation.